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    國巨深耕車用領域,避開大陸紅色供應鏈侵蝕

    日期:2015-09-25 08:44:23 作者:

    被動元件大廠國巨(2327)早在2012年就開始因應大陸被動元件崛起的產業趨勢,在2012、2013年晶片電阻和MLCC即通過車用AEC-Q200測試,如今,車用電子占直接銷售比重也2%提升至6%,面對中國最大被動元件廠廣東風華,一面擴大產能、一面重金收購臺灣利基型小廠,國巨認為,目前大陸被動廠的技術和臺商仍有差距,而國巨已將重心往工規、車用市場發展,預料大陸廠對國巨的沖擊并不大。

    國巨一度欲收購下市調整體質,當時即意識到中國供應鏈的崛起,將造成對企業的沖擊,而雖下市失敗但國巨仍積極調整體質,在2、3年前主要大宗產品晶片電阻和MLCC即通過車用AEC-Q200測試,積極搶攻車用市場。

    國巨董事長陳泰銘在日前曾表達對大陸紅色供應鏈崛起的看法,他認為,高階積層陶瓷電容(MLCC)、高階晶片電阻和高階電感等產品,均強調高資本和技術能力,進入門檻高,以目前中國大陸廠商在相關領域仍和臺廠有一段差距,不過,面對大陸廠的崛起,只生產一般傳統產品的廠商,將相對辛苦。

    他認為,對國巨來說,紅色供應鏈并未造成影響,因為國巨和陸廠仍有一段差距。但國巨將持續布局高單價及高毛利應用領域,擴大工業用、車用電子產品,并拉高歐美的市場占有率。

    國巨主管則進一步表示,車用被動元件需符合抗震、耐高低溫,甚至有些產品還需有防硫、高壓、高伏等特性,目前車用電子的最大晶片電阻供應商為美商Vishy和日本KOA,而MLCC最大供應商則為美國旳AVX和KEMET。

    據了解,國巨在2009年已陸續買進日本KOA股權,至今持有13%。而國巨看好往高階產品的必要性,未來也將尋找利基型小廠進行轉投資或并購。

    而國巨目前車用電子客戶占公司直接銷售比重由5年前的2%提升至6%,但由于直接銷售的占比約25%,因此車用電子占總營收比重僅1.5%,以此估算,年營收規模僅約4億元。

    國巨表示,公司對于布局車用電子的策略是穩扎穩打不燥進,目標能供應良率完全沒有問題的產品給汽車相關客戶,在獲信任后逐步放大訂單規模,因此短期并無立即拉高營收占比目標,但公司相信,相關領域將成為公司未來營運成長的新動能。

    據了解,目前每部車使用被動元件數量達5000顆(含電阻、電感、電容),隨著未來各式汽車輔助駕駛系統、安全系統普遍使用,甚至往自駕車發展,業者預期,未來每部車的被動元件使用量還有機會翻倍成長。

    而國巨調整營運往高階應用市場的策略,其實已逐漸反應在財務報表中,國巨去年全年的毛利率達26%,較過去3年平均在21、22%為高,今年上半年仍維持24.6%水準;此外,透過減資及財務體質的調整,國巨今年上半年EPS 2.47元,更是十多年來的同期最佳成績,營運表現獲法人圈認同。

    法人看好,國巨持續調整應用面,降低價格競爭激烈的3C消費電子應用領域,并擴大LED照明、工業用、和車用電子領域,將成為長期營運成長動能。

    國巨今年7、8月營收已見回升,國巨預估,9月營收仍看好,第3季營收將為全年最高;而第4季仍將維持過去的營運成長狀況;明年營運展望則尚不明朗,但公司以調整高階領域應用為目標。

    法人則估,國巨今年營收將持平或微增,全年EPS將站穩5元;而明年度營收仍將維持微升格局,若高階應用比重可以再提升,則EPS有機會向5.5元靠攏。
     

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